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【ファンドが動いた理由】DIAMストラテジックJ-REITファンド
【ファンドが動いた理由】DIAMストラテジックJ-REI...

DIAMストラテジックJ-REITファンド
<アクティブ型/成長投資枠>

 

◎2024/3/4(月)基準価額13,596円+106円
◎国内金融商品取引所に上場している不動産投資信託証券(J-REIT)を主な投資対象とする投資信託です
◎日経平均株価が史上初の4万円台へ強含む中、東証REIT指数は足もとで昨年来安値圏に弱含んでいますが、この日は円金利の上昇一服を背景にREIT全般が買い戻され、同ファンドも反発したようです
◎2024年1月度のマンスリーレポートにおいて、同ファンドの組入上位銘柄であるラサールロジポート投資法人<3466>GLP投資法人<3281>KDX不動産投資法人<8972>などが、この日は堅調に推移しました
◎REITが全般的に軟調に推移している背景としては、日本銀行のマイナス金利解除利上げ見通しを受け、分配金減額保有不動産の評価額減少が懸念されていることが大きいようです
◎REITの多くは銀行借り入れや債券発行で資金調達を行っているため、日銀の政策変更は利払い増加につながりやすくなるためです
◎また、コロナ後の在宅勤務者増加に伴うオフィス空室率の上昇・下げ渋りのほか、大手商社などの増配で高配当銘柄が増えたため、配当利回りの観点でREITの魅力が薄れたこともありそうです
◎分配金込みの騰落率は直近3年+6.45%、直近1年+0.77%、直近6カ月-1.96%、直近1カ月-0.56%

※ファンドの内容やデータは2024年1月末時点のマンスリーレポート(PDF)を参照しています
※詳細な商品性は目論見書をご覧ください
※当ファンドは特化型運用ファンドです

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