【ファンドが動いた理由】フィデリティ・米国優良株・ファンド

【ファンドが動いた理由】フィデリティ・米国優良株・ファンド

フィデリティ・米国優良株・ファンド

<アクティブ型/つみたて投資枠/成長投資枠>

 

◎2024/8/21(水)基準価額60,324円-537円

◎主に米国の上場株式を投資対象とし、個別企業分析によって国際的な優良企業や将来の優良企業に投資を行なう投資信託です

◎個別企業分析にあたっては、米国および世界の主要拠点のアナリストによる企業調査結果を活かし、現地のポートフォリオ・マネージャーによる「ボトム・アップ・アプローチ」を重視した運用を行ないます

◎連騰していた米国株市場が反落したため、同ファンドも下落しました

◎NYダウは5連騰、ナスダック総合指数は8連騰し、米連邦公開市場委員会(FOMC)議事要旨の公表や、ジャクソンホール会議でのパウエル米連邦準備理事会(FRB)議長の講演を控えていることから利益確定売りに押されたようです

◎2024年7月の月次運用レポートにおいて、組入上位であるエヌビディア<NVDA>、メタ・プラットフォームズ<META>、エクソンモービル<XOM>などが下落しました

◎分配金込みの騰落率は、1998年の設定来+510.96%、直近3年+77.91%、直近1年+32.68%、直近6ヶ月+15.93%、直近1ヶ月-6.97%

 

※ファンドの内容やデータは2024年7月の月次運用レポート(PDF)を参照しています

※詳細な商品性は目論見書をご覧ください

公開日:2024.8.22

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