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【ファンドが動いた理由】ファンドスミス・グローバル・エクイティ・ファンド
【ファンドが動いた理由】ファンドスミス・グローバル・エク...

ファンドスミス・グローバル・エクイティ・ファンド

<アクティブ型/成長投資枠>
 

◎2024/2/5(月)基準価額12,667円+494円
◎ファンドスミス・グローバル・エクイティ・ファンドは、主に世界の株式から資本効率、ビジネスモデル、財務バランス、事業環境の変化への対応の観点などから優れている企業に厳選して投資を行い、長期的な値上がり益の獲得を目指す投資信託です
◎英国の「ウォーレン・バフェット」と呼ばれている著名投資家テリー・スミス氏が設立した投資運用会社のファンドです
◎2023年12月度のマンスリーレポートにおいて、同ファンドの組入上位銘柄であるメタ・プラットフォームズ<META>などのIT大手の好決算を背景とした企業業績への期待が後押しし、米国市場ではハイテク株を中心に堅調に推移しました
組入銘柄の約70%米国株式の同ファンドも連動して上昇しました
◎その他、ノボ・ノルディスクLVMHモエヘネシー・ルイヴィトンなど米国株式以外の組入上位銘柄も上昇しました
◎分配金込みの騰落率は、2021年の設定来+14.73%、直近1年+25.77%、直近6ヶ月+1.41%、直近1ヶ月-0.35%
 

※ファンドの内容やデータは2023年12月のマンスリーレポート(PDF)を参照しています。
※詳細な商品性は目論見書をご覧ください

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