【ファンドが動いた理由】フィデリティ・USリート・ファンド(資産成長型)D(為替ヘッジなし)

フィデリティ・USリート・ファンド(資産成長型)D(為替ヘッジなし)

＜アクティブ型／成長投資枠＞

◎2024/2/2(金)基準価額28,582円+480円
◎米国市場に上場するリート（不動産投資信託）を投資対象とし、ファンドの配当利回りがベンチマークである「FTSE NAREIT Equity REITs インデックス（税引前配当金込/円ベース指数）」を上回ることを目指す投資信託です
◎2024年中の根強い利下げ期待がリート市場を支え、同ファンドも上昇しました
◎利下げが行われると金利が低下し、不動産投資に必要な借り入れコストが低下することから、リートには追い風となります
◎短期的には地政学リスクの高まりから不安定な相場展開になる可能性はあるものの、不況に強い住宅系や、AI（人工知能）の普及で成長が見込まれるデータセンター系の組入比率が高いため、中長期的には収益の拡大が期待されます
◎2023年12月の主要指数の月間騰落率は、ベンチマークが+9.92％、S&P500種指数が+4.42％、ダウ工業株30種平均が+4.84％、ナスダック指数が+5.52％とリート指数の強さが目立ちました
◎分配金込みの騰落率は、2013年の設定来+186.52％、直近1年+21.29％、直近6ヶ月+5.63％、直近1ヶ月+6.09％

※ファンドの内容やデータは2024年1月の月次レポート（PDF）を参照しています
※詳細な商品性は目論見書をご覧ください

公開日:2024.2.5

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