市場全体の動きを表す日経平均やS&P500などの指数（インデックス）に連動する運用を目指すのがインデックスファンドですが、アクティブファンドはそのインデックスを上回る投資成果を目指したり絶対的なパフォーマンスを目指す投資信託です。
アクティブファンドは運用する投信会社やファンドマネージャーの投資哲学や運用方針に基づいて運用されます。いち早く成長企業を発見してファンドに組み込んだり、マーケット全体が下落しそうなときに株式を売却し現金比率を高めるなど、より良いパフォーマンスを出すために、プロの調査力や経験やノウハウが活かされます。
これは個人投資家ではなかなか実践できるものではありません。それだけアクティブファンドは魅力のある投資信託ですが、必ずしもインデックスを上回る成績というわけではありません。
だからこそインデックスを越える運用を期待したくなるアクティブファンドは、言わばファンのような気持ちで応援したくなるという側面もあるようです。今回はそんなアクティブファンドを4本ご紹介します。
フィデリティ・米国優良株・ファンド
騰落率
1ヶ月 | 6ヶ月 | 1年 | 3年 | 設定来 |
7.84％ | 14.45％ | 43.03％ | 88.56％ | 472.2％ |
※データは2024年1月31日時点
米国株に投資するアクティブファンドとして約25年も運用されてきた実績あるファンドです。ここ数年は資金流入が多く純資産総額は1,000億円を越える規模になりました。
ファンドスミス･グローバル･エクイティ･ファンド
騰落率
1ヶ月 | 6ヶ月 | 1年 | 2年 | 設定来 |
6.78％ | 9.66％ | 29.70％ | 32.95％ | 22.51％ |
※データは2024年1月31日時点
2023年PayPay証券投資信託買付件数第6位で、当社月間でのNISA成長投資枠ランキングにもランクインしている人気ファンドです。顔が見える外国株のアクティブファンドは珍しいですね。
コモンズ30ファンド
騰落率
1ヶ月 | 6ヶ月 | 1年 | 3年 | 設定来 |
4.24％ | 13.11％ | 34.88％ | 50.21％ | 468.67％ |
※データは2024年2月29日時点
国内株への投資でも海外の成長の果実を得ることができる、というのは分かりやすくて魅力的なコンセプトですね。自分で運用する代わりに運用してもらっている感じのするアクティブファンドらしいアクティブファンドです。
ひふみプラス
騰落率
1ヶ月 | 6ヶ月 | 1年 | 3年 | 設定来 |
5.19％ | 14.69％ | 30.37％ | 22.66％ | 501.48％ |
※データは2024年2月29日時点
日本でアクティブファンドと言えばひふみプラスというぐらい人気のあるファンドです。CEO兼最高投資責任者である藤野英人氏の最善を尽くそうとする姿勢が伝わることと長期での好パフォーマンスが人気の理由でしょうか。
※詳細な商品性は目論見書をご覧ください
記事作成日：2024年3月15日時点
